Utilfreds med ciskønnede kvinder, opsøger en mand transseksuelle skønheder for sine seksuelle behov. Han er ikke genert over sine præferencer, og han higer efter stramheden og lokkelsen i deres unikke fysik. Hans møder med disse shemales efterlader ham længselsfuld efter mere.
En heldig mand støder på en hunk med en lille pakke. Hans appetit på transseksuelle damer er umættelig, og han er ivrig efter at vise sine færdigheder. Se, hvordan han tager på disse skønheder, hans tykke skaft glider ubesværet ind i deres stramme huller. Nydelsen er til at tage og føle på, deres støn giver genlyd i rummet. Det er en fest for øjnene, mens han udforsker hver kurve, hans hænder strejfer over deres glatte kroppe. Synet af ham crossdressing tilføjer kun til erotikken, hans maskulinitet i kontrast til deres femininitet. Denne mand er en sand connoisseur af shemales, hans hver bevægelse beregnet på at bringe dem til kanten. Klimaks er eksplosivt, deres kroppe vrider sig i ekstase, da han bringer dem til orgasme. Dette er en verden af shemales , trannies og crossdressing, et rige af ren, uforfalsket nydelse.