Twee beeldschone vrouwen genieten van plezier in het zand en berijden om beurten de grote lul van een gelukkige man, pronken met hun prachtige lichamen en indrukwekkende vaardigheden in de zak.
De scène begint met een prachtige blonde babe en haar sexy brunette vriend die op een handdoek in het zand liggen. De meisjes zonnen en dragen niets anders dan hun bikini's. De camera zoomt in op hun parmantige borsten en afgetrainde lichamen terwijl ze op het strand loungen. Plotseling komt een gespierde man op hen af en beginnen ze met hem te flirten. De meisjes zijn duidelijk klaar om zaken te doen en ze beginnen elkaar hartstochtelijk te kussen. De man doet snel mee en hij begint de meisjes uit te kleden. De meisjes pijpen hem om beurten terwijl de ander met hun eigen poesje speelt. De man neemt dan de verschillende meisjes in verschillende posities, waaronder van achteren, de cowgirl en de meisjes kreunen van plezier. De meisjes eindigen met de harde gezichten van de man.