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La escena se abre con una preciosa rubia y su sexy amiga morena acostadas en una toalla en la arena. Las chicas están tomando el sol y usando nada más que sus bikinis.La cámara se acerca a sus pechos firmes y cuerpos tonificados mientras se tumbaron en la playa.De repente, un chico musculoso se acerca y comienzan a flirtear con él.Las chicas están claramente ansiosas por ponerse manos a la obra y comienzan besarse apasionadamente.El chico se une rápidamente y comienza a desnudar a las chicas.Las tías se turnan para hacerle una mamada mientras la otra juega con su propio coño.El chaval luego se turna para follar a las tías en varias posiciones, incluso por detrás y vaquera.Las jovencitas gime de placer mientras se van turnando para ser folladas duro en la arera.La escena termina con el chico corriéndose en la cara de las jovencitas.