To nydelige babes har det gøy i sanden og bytter på å ri en heldig fyrs store kuk, vise frem de vakre kroppene og imponerende ferdighetene sine i sengen.
En fantastisk blondine og hennes sexy brunettevenninne soler seg på et håndkle i sanden, og viser frem de muntre brystene og tonede kroppene sine mens de slapper av på stranden. En muskuløs fyr kommer bort til dem og de begynner å flørte med ham. Jentene er tydeligvis ivrige etter å komme i gang, og de begynner å kysse lidenskapelig. Fyren er raskt med, og han begynner å kle av jentene. Jentene bytter på å gi ham en blowjob mens den andre leker med sin egen fitte. Fyren bytter på å knulle jentene i forskjellige stillinger, inkludert bakfra og cowgirl. Jentene stønner av glede mens de bytter på å bli knullet hardt i sanden. Scenen avsluttes med at fyren kommer på ansiktene deres.