To smukke babes har det sjovt i sandet og skiftes til at ride på en heldig fyrs store pik, vise deres smukke kroppe og imponerende færdigheder i sækken.
Scenen indledes med en smuk blondine og hendes sexede brunetteven liggende på et håndklæde i sandet. Pigerne solbader og har ikke andet på end deres bikinier. Kameraet zoomer ind på deres frække bryster og tonede kroppe, mens de slapper af på stranden. Pludselig nærmer en muskuløs fyr sig dem, og de begynder at flirte med ham. Pigerne er tydeligvis ivrige efter at komme i gang, og de begynder at kysse hinanden lidenskabeligt. Fyren er hurtig til at være med, og han begynder at klæde pigerne af. Pigerne skiftes til at give ham et blowjob, mens den anden leger med deres egen fisse. Fyren skiftes derefter til at kneppe pigerne i forskellige stillinger, herunder bagfra og cowgirl. Pigerne stønner af fornøjelse, da de skiftes til at blive kneppet hårdt i sandet. Scenen slutter med, at fyren kommer på pigernes ansigter.