İki özgür ruhlu genç ve erkek arkadaşıyla bahar üçlüsü. Kızlar, arkadaşlarına vahşi bir yolculuk yapmadan önce birbirlerinin vücutlarını keşfediyorlar. Sırayla onun muazzam sikine binerek akıl almaz bir üçlü seansı geçiriyorlar.
Üç ruhlu genç, rahat bir evde bahar tatilini geçiriyor, adam eşyaları renklendirmek için katılıyor. Esmerler onu istekle tatmin ediyor, dilleri etkileyici erkekliği üzerinde dans ediyor, parmakları her santimini keşfediyor. Adam karşılık veriyor, dudakları kızların ince karelerinde bir patikayı takip ediyor, dili samimi kıvrımlarına kadar giriyor. Kızlar duyum senfonisi içinde zevk alıyor, vücutları hararetli bir zevk alışverişi ile iç içe geçiyor. Adamın kalın üyesi minyon esmerin içine daldı, her itişinde istekli inlemeler ve kıvranan vücutlarla bir araya geldi. Diğer kız da katıldı, ağzı ve elleri zevkte paylaşmak için istekli. Adamların kalın üyesi merkez sahnede, kızları nefes nefese bırakan ve daha fazlası için yalvaran bir yarrak canavarı sahne aldı.