Tre frisinnede tenåringer og deres mannlige venn utforsker hverandres kropper før de gir vennen en vill tur. De bytter på å ri hans massive kuk i en forbløffende trekant-økt.
Tre eventyrlystne tenåringer tilbringer vårpausen i et koselig hus, med fyren som blir med for å krydre ting. Brunettene gleder ham ivrig, tungene deres danser over hans imponerende manndom, fingrene deres utforsker hver tomme. Fyren gjengjelder, leppene hans sporer en sti nedover de slanke rammene til jentene, tungen hans dykker dypt inn i deres intime folder. Jentene nyter symfonien av opplevelser, kroppene deres flettes sammen i en opphetet utveksling av nytelse. Fyrens tykke lem stuper inn i den petite brunetten, hvert støt møttes med ivrige stønn og vridende kropper. Den andre jenta ble med, munnen og hendene ivrige etter å dele nytelsen. Fyrens tykke lem tok midtscenen, et monster av en kuk som forlot jentene gispende og ber om mer.