Mdelgatys-nuori poika kokee ensimmäisen anaaliseksikohtaamisensa hyvin varustetun miehen kanssa. Vanhemman miehen massiivinen kyrpä venyttää hänet uusiin rajoihin, jättäen hänet innokkaaksi lisää.
Melgatys, nuori poika hoikka elin, löytää itsensä edessä massiivinen kukko. Hes innokas miellyttää ja osoittaa pois hänen taitojaan. Iso mulkku on hänelle liikaa, mutta hän on päättänyt antaa sen kokeilla. Vanhempi mies ohjeistaa häntä, miten käsitellä sitä, ja nuori poika velvoittaa. Vanhmpi mies vie aikansa, opettaa hänelle nautintoa ja miten ottaa iso kalu. Nuori poika pian huomaa nauttivansa kokemuksesta, hänen suu täynnä vanhemman miehen mulkku. Vanhemman miehen sitten opastaa häntä, miten ottaa se anaali. Nuoren pojan on ensin epäröivä, mutta vanhempi mies rauhoittaa häntä ja ohjaa hänet sen läpi. Vanhempaa miestä iso kalu venyttää nuoren pojan persettä, jättäen hänet voihkia nautinnosta. Vanhus mies nussii häntä kovaa, hänen iso kalu liukuu sisään ja ulos nuori poika perseestä. Nuikka poika rakastaa sitä, hänen ruumiinsa kiemurtelee nautinnosta, kun vanhempi mies nuskaa häntä.