Mdelgatys unge dreng oplever sit første anale møde med en velbegavet mand. Den ældre mands massive pik strækker ham til nye grænser, hvilket efterlader ham ivrig efter mere.
Mdelgatys, en ung dreng med en slank krop, befinder sig foran en massiv pik. Han er ivrig efter at behage og vise sine evner. Den store pik er for meget for ham, men han er fast besluttet på at give det et forsøg. Den ældre mand instruerer ham i, hvordan han skal håndtere det, og den unge dreng forpligter sig. Den ældre mand tager sig god tid, lærer ham om nydelse, og hvordan han skal tage en stor pik.Den unge dreng finder sig snart i at nyde oplevelsen, med munden fuld af den ældre mands pik.Den ældre mand instruerer ham så i, hvordan han skal tage den analt. Den unge dreng er først tøvende, men den ældre mand beroliger ham og guider ham igennem det. Den ældre mands store pik strækker den unge drengs røv, og efterlader ham stønnende i nydelse. Den ældre mand knepper ham hårdt, hans store pik glider ind og ud af den unge drengs røv. Den unge dreng elsker det, hans krop vrider sig i nydelse, mens den ældre mand knepper ham.