קרוסדרסר ברזילאי ז'ואו פסואה פוגש את השידוך שלו בנובינה המפתה בארבי מורנה. הזוג הפרוע שלהם מציג את הפטישים הייחודיים שלהם, ומגיע לשיאו בגמר חם במצלמה.
החתיך הברזילאי ז'ואאו פסואה, טירון בעולם ההתלבשות, חושף את הצד הפרוע שלו בעזרת חברתו המפתה, נובינה בארבי מורנה. הסיפור המגרה הזה מתגלה בסביבה היפה של פאריבה, ברזיל, שם מתעוררים לחיים רצונותיו השובבים של ז'ואו. כשהמצלמה מתגלגלת, ז'ואו הופך לסיסי מהמם, ומציג את הפתייניות הנשית שלו. חברתו, מקצוענית ותיקה בתעשיית המבוגרים, מסייעת לו במיומנות במאמץ הנועז הזה. הכימיה ביניהם מורגשת כשהם חוקרים את הפנטזיות העמוקות ביותר שלהם. הופעת ז'ואוס היא עדות למסירותו ולתשוקתו להתלבשות. השיא של הסשן הלוהט הזה רואה את ז'ואו מקבל עומס נדיב מאהובתו, חוסה אמריקו. מחזה הקרוסדרסינג הברזילאי הזה הוא חובה לראות למי שמעריך את השילוב הייחודי של תשוקה גולמית וחקר שובב. ג'ואו נהנה ממפגש נלהב עם זוג גברים, ומציג את רצונותיו הנלהבים ביותר.