المتنكر البرازيلي جواو بيسوا يلتقي بمباراته في نوفينا باربي مورينا المغرية. تعرض مغامرتهما البرية شذوذهما الفريدة، وتتوج بقذف ساخن على الكاميرا.
الرجل البرازيلي جواو بيسوا ، المبتدئ في عالم الملابس النسائية ، يكشف عن جانبه الجامح بمساعدة صديقته المغرية ، نوفينها باربي مورينا. تتكشف هذه الحكاية المثيرة في مشهد جميل في بارايبا ، البرازيل ، حيث تتحقق رغبات جواوس الشقية. مع تشغيل الكاميرا ، يتحول جواو إلى مخنث مذهل ، يعرض جاذبيته الأنثوية. تساعده صديقته ، المحترفة في صناعة الكبار ، بخبرة في هذا المسعى الجريء. الكيمياء بينهما واضحة بينما يستكشفان أعمق تخيلاتهما. أداء جواوس هو شهادة على تفانيه وشغفه بالتنكر. ذروة هذه الجلسة الساخنة ترى جواو يتلقى حمولة سخية من حبيبه خوسيه أمريكاكو. هذا المشهد البرازيلي المتقاطع الموضوع يجب أن يشاهده أولئك الذين يقدرون المزيج الفريد من العاطفة الخام والاستكشاف المرح.