Avery és Alexis, két lenyűgöző barna, elcsábítják mostohaapjukat. Apósuk csatlakozik, és leleplezi hatalmas fekete farkát. Mohón megosztják, és egy vad, felejthetetlen hármasban hódolnak.
Egy pörgős hármasban Avery és Alexis, két lenyűgöző barna, egy férfira vágynak. Közös vágyuk a mostohaapjuk hálószobájába vezeti őket, ahol mohón várják visszatérését. Ahogy besandít, a fekete hajú szépség, Scarlett csatlakozik erotikus kalandjukhoz. A lányok testüket fitogtatva, érett szeretőjüket csábítva, aki egy szörnyű farkat pakol el. Ő vágyik a kedvére, és a lányok több mint készen állnak a figyelmére. Ruhájukat levetkőztetik, felfedve buja puncijukat, amibe mohón merül. A lányok felváltva kedveskednek egymásnak, miközben mostoha apjuk nedves redőjükön lakik. Az akció felváltva az apjukkal csatlakozik, és csatlakozik a sógorukhoz. Az apa csatlakozik a nedvességhez, nyögve tölti be a szobájukat. A lányok szenvedélyes nyögései töltik be a hálószobát, miközben kielégítik vágyukat. A vad csoportban folytatják a szenvedélyes találkozást, a vágyuk kielégülve.