Avery og Alexis, to fantastiske brunetter, forfører deres stedfar. Deres svigerfar slutter sig til og afslører hans massive sorte pik. De deler det ivrigt og hengiver sig til en vild, uforglemmelig trekant.
I en sydende trekant higer Avery og Alexis, to fantastiske brunetter, efter den samme mand. Deres fælles ønske fører dem til deres stedfars soveværelse, hvor de ivrigt venter på hans tilbagevenden. Da han slentrer ind, slutter den sorthårede skønhed, Scarlett, sig til deres erotiske eskapade. Pigerne praler med deres kroppe, lokker deres modne elsker, som pakker en monstrøs pik. Han ivrig efter at behage, og pigerne er mere end klar til at modtage hans opmærksomhed. De smider deres tøj og afslører deres lækre fisser, som han ivrigt dykker ind i. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, mens deres stedfar spiser på deres våde folder. Handlingen intensiveres, da deres far og svigerfar slutter sig til, og skiftes til at kaste sig ud i deres vådhed. Pigerne stønner fylder rummet, mens deres velbegavede elskere hærder. Den intense nydelse efterlader dem åndeløse, men de er langt fra færdige. Deres umættelige ønsker fører til en vild gruppesession, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader dem alle tilfredse.