Seorang pelajar brunette muda menginginkan liburan liar dan mendapatkannya dengan kontol hitam besar. Dia menungganginya dalam gaya cowgirl, kemudian beralih ke doggy untuk hubungan seks yang intens. Akhirnya, dia menerima ejakulasi di wajah.
Selepas semester yang meletihkan, seorang brunette yang menggoda memutuskan untuk berehat di luar negara. Sementara di sana, dia membuat misinya untuk mengesan batang hitam besar terbesar di bandar itu. Apabila dia akhirnya menemuinya, dia tidak membuang masa untuk berlutut dan memberikan blowjob dalam mulut yang dalam yang membuat lelaki kulit hitam itu merintih dalam ekstasi. Selepas satu pusingan keseronokan oral, wanita berkulit cerah itu menunggang batang besar yang besar itu, menungganginya di belakangnya dalam gaya cowgirl. Pukinya yang ketat ditarik keluar dari seluar dalam lingkaran, meninggalkan lelaki itu puas hati dan menjilat batangnya seperti lelaki kulit gelap, meninggalkan pelbagai posisi termasuk batang hitam yang ditarik keluar dari mulutnya dan menampakkan batangnya yang terbuka.