Seorang mahasiswi berambut coklat muda menginginkan liburan liar dan menikmati kontol hitam besar. Dia menungganginya dengan gaya cowgirl, lalu beralih ke doggy untuk bercinta yang intens. Akhirnya, dia menerima ejakulasi di wajahnya.
Setelah semester yang melelahkan, seorang wanita berambut coklat yang seksi memutuskan untuk beristirahat di luar negeri. Selama di sana, dia misinya untuk menemukan kontol hitam besar terbesar di kota. Ketika dia akhirnya menemukannya, dia tidak membuang waktu untuk berlutut dan memberikan blowjob deepthroat yang membuat pria kulit hitam itu merintih dalam ekstasi. Setelah putaran kenikmatan oral, si nakal berkulit putih menunggangi kontol besar itu dalam gaya cowgirl. Vaginanya yang ketat diperluas hingga batas oleh ketebal, tetapi dia menerimanya seperti juara, bangkit dan meninggalkannya dengan liar. Si nakal tidak percaya dia bisa bercinta dengan berbagai posisi, termasuk menarik pantatnya dari belakang dan menjilat klitorisnya. Dia melihat dia puas dengan berbagai posisi termasuk menarik keluar dari bawah, meninggalkannya untuk menutupi wajahnya dan melepaskan beban.