En homofil mann med bind for øynene blir fanget av sin dominerende partner, noe som fører til en intens økt med selvfornøyelse.
I dette hete møtet blir en ung mann bundet og blindfoldet, alle sanser hans forsterket mens han venter på partnerens berøring. Rommet fylles av forventning mens kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime forbindelse. Den blindfoldede mannens kropp spenner seg i forventning, pusten hans går mens han føler hver tomme av partnerens kropp mot seg. Partneren hans, en dyktig elsker, tar seg tid, erter og pirrer, og kjører spenningen høyere og høyere. Kameravinklene er fagmessig valgt, og gir et voyeuristisk syn på deres lidenskapelige møte. Lydene av kroppene deres som beveger seg sammen, gispene og stønnene, ekko gjennom rommet, legger til den erotiske atmosfæren. Dette er en rå, ufiltrert visning av homofil lidenskap, et testament til skjønnheten og intensiteten av homofil intimitet.