En homoseksuel mand med bind for øjnene og bundet for øjnene vrider sig af fornøjelse, da han bliver taget af en dominerende partner. Synet af den bindfoldede mand, der bliver fornøjet, antænder et vildt begær hos seeren, hvilket fører til en selvfornøjelsessession, der ender i et intenst klimaks.
I dette hede møde finder en ung mand sig bundet og blindfolded, hans alle sanser skærpes, mens han venter på sin partners berøring. Rummet er fyldt med forventning, da kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime forbindelse. Den blindfoldede mands krop spænder i forventning, hans ånde hitching, da han føler hver tomme af sin partners krop mod sig. Hans partner, en dygtig elsker, tager sig tid, driller og pirrer, driver spændingen højere og højere. Kameravinklerne er kyndigt valgt, giver et voyeuristisk billede af deres lidenskabelige møde. Lydene fra deres kroppe, der bevæger sig sammen, gispene og stønnene, ekko gennem rummet, tilføjer til den erotiske atmosfære. Dette er en rå, ufiltreret visning af homoseksuel lidenskab, et vidnesbyrd om skønheden og intensiteten af homoseksuel intimitet.