Emo, en ung kvinne med dype følelser, finner trøst i Chamaca og Morrita. De erter dyktig ut hennes undertrykte ønsker, noe som fører til et lidenskapelig møte.
Emo, en jente med en dyp tristhet, holder følelsene sine skjult bak de mystiske øynene sine. Chamaca og Morrita, to omsorgsfulle venner, legger merke til hennes tilbaketrukne oppførsel og bestemmer seg for å hjelpe henne med å slippe ut sine innestengte følelser. De inviterer henne til sin plass, i håp om å skape en behagelig atmosfære for Emo å åpne seg. Mens de setter seg, begynner Chamaca og Morrita å kle av seg, og avslører deres sensuelle sider. Emo blir overrumplet, blir opphisset og forvirret. Hemningene hennes svekkes når hun kjenner varmen fra kroppene deres nær sine. Rommet fylles med den berusende duften av begjær, og den myke hviskingen av deres oppmuntring. Emos motstand smuldrer, og hun finner seg selv å gi etter for deres forførende fremskritt. Kroppene deres flettes i en lidenskapelig dans, stønnene fyller rommet. Chamaca og Morrita guider Emo gjennom hver intim handling, hendene deres utforsker hennes urørte kurver. Når Emo overgir seg til sine lyster, slipper hun endelig sine skjulte følelser, og finner en utløsning i ekstasen av deres felles opplevelse.