Emo, en ung kvinde med dybe følelser, finder trøst i Chamaca og Morrita. De driller dygtigt hendes undertrykte lyster, hvilket fører til et lidenskabeligt møde.
Emo, en pige med en dyb sorg, holder sine følelser skjult bag sine mystiske øjne. Chamaca og Morrita, to omsorgsfulde venner, lægger mærke til hendes tilbagetrukne adfærd og beslutter sig for at hjælpe hende med at frigøre sine indestængte følelser. De inviterer hende til deres sted, i håb om at skabe en behagelig stemning for Emo at åbne sig op. Da de sætter sig, begynder Chamaca og Morrita at klæde sig af, og afslører deres sensuelle sider. Emo bliver overrumplet og forvirret. Hendes hæmninger svækkes, da hun mærker varmen fra deres kroppe i nærheden af sin egen. Rummet fyldes med den berusende duft af begær, og den bløde hvisken af deres opmuntring. Emos modstand smuldrer, og hun finder sig selv at bukke under for deres forførende tilnærmelser. Deres kroppe flettes i en lidenskabelig dans, deres støn fylder rummet. Chamaca og Morrita guider Emo gennem hver intim handling, deres hænder udforsker hendes urørte kurver. Da Emo overgiver sig til sine lyster, slipper hun endelig sine skjulte følelser og finder en udløsning i ekstasen af deres fælles oplevelse.