Egy Latina dögös meghallgatások egy rendezőnél, mohón falja hatalmas farkát, mielőtt brutálisan elkapják. Ez a teljes hosszúságú film bemutatja telhetetlen étvágyát az élvezetre, így a nézők többre vágynak.
Egy szerepre vágyó latin nő érkezik egy rendezői kastélyba castingra. Egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes fogadja, készen arra, hogy próbára tegye a képességeit. Felizgulva egy nagy fasz kilátásától, mohón veszi elő szörnyeteg tagját, kezei reszketnek a várakozástól. Ügyesen mélyen a torkába veszi, szeme az övével összezárva, öröm és fájdalom keveréke vésődött az arcára. A rendező nézi, szemei kéjjel teltek, ahogy teljes hosszában lenyeli. Orális képességeivel megelégedve felemeli és keményen egy székhez csapja, nyögve tölti be a szobát. Folytatódik a durva baszás, hatalmas farka feszíti a határig. Az igazgató asszisztense csatlakozik a fröccshez, elveszíti a gyönyört. A latin nő elégedetten veszi a jelenetetetettel. A nő elégedetten nyög, mosolyogva veszi az arcát a forró nyögéstől, ahogy a lány arcára fúrják az igazi akciót.