En Latina-hottie auditions for en instruktør, der ivrigt sluger hans massive pik, før den bliver brutalt taget. Denne fuldlængde film viser hendes umættelige appetit på nydelse, hvilket efterlader seerne trang til mere.
En Latina-kvinde ankommer til et direktørpalæ til en casting-session, og bliver mødt af en velbegavet sort stud. Ophidset af udsigten til en stor pik tager hun ivrigt hans monsterlem frem, hendes hænder skælver af forventning. Hun tager det dybt ned i halsen, hendes øjne er låst med hans, en blanding af nydelse og smerte ætset i hendes ansigt. Instruktøren ser på, hans øjne er fyldt med liderlighed, mens hun sluger hele hans længde. Tilfreds med hendes mundtlige færdigheder løfter han hende op og smækker hende hårdt mod en stol, hendes støn fylder rummet. Den hårde knepning fortsætter, hans enorme pik strækker hende til det yderste. Instruktørens assistent slutter sig til, hvilket øger den erotiske frenesi. Latinakvinden, tabt i nydelse, kan kun stønne, da de skiftes til at bore hende. Scenen slutter med hendes dækket af varm sperm, et tilfreds smil om hendes ansigt.