Alexia og Mike utforsker intimiteten sin i et år, med Alexia, en asiatisk skjønnhet som dyktig tilfredsstiller Mike med deepthroat og cunilingus. Deres lidenskapelige elskov utfolder seg med en håndjobb, sexleketøy og intens, oppmerksom samleie.
Den fristende Alexia Anders og kjæresten Mike har alltid vært fascinert av ideen om å utforske sine seksuelle lyster med noen nye. De har ofte fantasert om å bringe en annen person inn i sine intime øyeblikk, men aldri hatt muligheten til det før nå. Mikes venn, en fantastisk asiatisk skjønnhet, har uttrykt interesse for å bli med i deres romantiske eskapader. Scenen utspiller seg med Alexia og Mike i deres koselige bolig, deres forventning kan tas på. Mike begynner med å kjærtegne Alexias kropp, hendene hans utforsker hver tomme av henne, tenner en brennende lidenskap mellom dem. Deretter åpner han buksene, og avslører sin imponerende manndom. Alexia, ivrig etter å behage, tar ham inn i munnen sin, og hennes ekspertferdigheter tjener et stønn av nytelse fra Mike. Mike, i sin tur, hengir seg ivrig til cunilingus, tungen hans utforsker Alexias mest intime områder, og sender bølger av nytelse som går gjennom kroppen hennes. Intensiteten eskalerer når de introduserer en dildo i blandingen, og bytter på å glede hverandre. Klimaks kommer når Mike penetrerer Alexia. Kroppene deres beveger seg i perfekt rytme, stønnene deres fyller rommet. Scenen avsluttes med at Alexia utfører en forbløffende håndjobb på Mike, og etterlater dem begge grundig fornøyde.