Alexia og Mike, der har været kærester i et år, udforsker deres intimitet. Alexia, en asiatisk skønhed, glæder Mike dygtigt med sin deepthroat og cunilingus. Deres lidenskabelige elskov udfolder sig med et håndjob, sexlegetøj og intens, opmærksom samleje.
Den pirrende Alexia Anders og hendes kæreste Mike har altid været fascineret af tanken om at udforske deres seksuelle lyster med en ny. De har ofte fantaseret om at bringe en anden person ind i deres intime øjeblikke, men aldrig haft muligheden før nu. Mikes ven, en fantastisk asiatisk skønhed, har udtrykt interesse for at deltage i deres romantiske eskapader. Scenen udspiller sig med Alexia og Mike i deres hyggelige bolig, deres forventning kan mærkes. Mike starter med at kærtegne Alexias krop, hans hænder udforsker hver en centimeter af hende, antænder en brændende lidenskab mellem dem. Derefter lyner han sine bukser op, og afslører sin imponerende manddom. Alexia, ivrig efter at behage, tager ham ind i sin mund, og hendes ekspertfærdigheder får et støn af nydelse fra Mike. Mike, til gengæld, hengiver sig ivrigt til cunilingus, hans tunge udforsker Alexias mest intime områder, og sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop. Intensiteten eskalerer, da de introducerer en dildo i blandingen, og skiftes til at glæde hinanden. Klimakset kommer, da Mike trænger ind i Alexia; deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme, deres støn fylder rummet. Scenen slutter med, at Alexia udfører et forbløffende handjob på Mike, og efterlader dem begge grundigt tilfredse.