Thai-transseksuelle Thippy og Noi, ivrige etter å utforske sine kinky ønsker, inviterer vennen sin til en vill natt med anallek. Deres stramme rumper bytter på å bli knullet mens de hengir seg til dype halsblåsninger.
Thippy og Noi, to fantastiske thailandske transseksuelle, har ventet spent på sin første trekant. De har spart dette spesielle øyeblikket en stund, og nå er tiden endelig kommet. Handlingen starter med Noi , den yngre, får rumpa hennes banket av Thippy, som er ivrig etter å vise frem ferdighetene sine. Thippy , en erfaren proff i shemale-knullingens verden, tar ansvar, hoftene beveger seg i en jevn rytme mens hun stuper dypt inn i Nois stramme, innbydende rumpe. Rommet er fylt med den berusende duften av sex og begjær, da Thippys eksperthender utforsker Nois kropp, og legger til den allerede intense opplevelsen. I mellomtiden er Thippy den andre halvparten, den alltid entusiastiske Hippy, opptatt med å glede en heldig damegutt, hennes dyktige munn som jobber underverker på jentenes bankende lem. Denne hardcore shemale-handlingen er en fest for sansene, et testament til disse vakre thailandske damenes umettelige ønsker. Så len deg tilbake, slapp av, og la Thippy og jeg ta deg med på en vill tur du sent vil glemme.