Thai transseksuelle Thippy og Noi, ivrige efter at udforske deres kinky lyster, inviterer deres ven til en vild nat med anal leg. Deres stramme røve skiftes til at blive kneppet, mens de hengiver sig til deepthroat blowjobs.
Thippy og Noi, to fantastiske thailandske transkønnede, har ventet spændt på deres første trekant. De har sparet dette specielle øjeblik i et stykke tid, og nu er tiden endelig kommet. Handlingen starter med Noi den yngre, der får sin røv banket af Thippy, der er ivrig efter at vise sine evner. Thippy en erfaren pro i shemale-kneppens verden, tager ansvar, hendes hofter bevæger sig i en fast rytme, da hun kaster sig dybt ind i Nois stramme, indbydende røv. Rummet er fyldt med den berusende duft af sex og lyst, da Thippys eksperthænder udforsker Nois krop, hvilket tilføjer den allerede intense oplevelse. Imens er Thippy den anden halvdel, den altid entusiastiske Hippy, i fuld gang med at glæde en heldig ladyboy, hendes dygtige mund arbejder underværker på pigernes dunkende lem. Denne hardcore shemale-handling er en fest for sanserne, et testamente til disse smukke thailandske damers umættelige lyster. Så læn dig tilbage, slap af, og lad Thippy og jeg tage dig med på en vild tur, du sent vil glemme.