En pervers sønn bruker hypnose på stemoren sin, og svekker viljestyrken hennes. Mens hun bukker under, trenger han inn i den stramme bakdøren hennes, og skaper en forbudt, erotisk opplevelse.
I en vågal handling bruker en pervers mann hypnose for å forføre sin attraktive stemor. Han manipulerer dyktig tankene hennes, får henne til å lengte etter hans berøring og lengter etter hans penetrerende blikk. Når hun faller under hans kontroll, blir hun vond etter hans oppmerksomhet, og lystene hennes intensiveres for hvert øyeblikk som går. Ute av stand til å motstå den uimotståelige tiltrekningen, overgir hun seg til hans tilnærmelser, legger seg ned på sofaen, med den saftige rumpa blottlagt. Med et djevelsk glis utnytter han fullt ut, støter det bankende lemmet dypt inn i hennes stramme, innbydende rumpe. Rommet resonnerer med hennes stønn av nytelse mens han nådeløst banker henne, tar henne til nye høyder av ekstase. Dette hete møtet viser hypnosens kraft, lokket av forbudt frukt og den rå, primære begjæret som kan tenne mellom to individer. Det er en pirrende visning av anal nytelse som gjør seerne andpustne og lengter etter mer.