En pervers søn bruger hypnose på sin stedmor, hvilket svækker hendes viljestyrke. Mens hun bukker under, trænger han ind i hendes stramme bagdør og skaber en forbudt, erotisk oplevelse.
I et vovet plot tyr en pervers mand til hypnose for at forføre sin attraktive stedmor. Han manipulerer dygtigt hendes sind, får hende til at hige efter hans berøring og længes efter hans penetrerende blik. Da hun falder under hans kontrol, bliver hun øm for hans opmærksomhed, hendes lyster intensiveres for hvert øjeblik, der går. Ude af stand til at modstå den uimodståelige tiltrækning, overgiver hun sig til hans tilnærmelser, lægger sig på sofaen, hendes lækre røv blottet. Med et djævelsk grin udnytter han fuldt ud, støder sit dunkende lem dybt ind i hendes stramme, indbydende røv. Rummet genlyder af hendes nydelsesstøn, mens han ublidt banker hende, tager hende til nye højder af ekstase. Dette varme møde viser hypnosens kraft, lokket af forbudt frugt og den rå, primale lyst, der kan tænde mellem to personer. Det er en pirrende visning af anal nydelse, der efterlader seerne åndeløse og længes efter mere.