Okuldan sonra, Nagatoro-san sıcak bir el işi ve sakso seansıyla erotik eğlenceyle rahatlıyor. Bu animasyonlu karşılaşma, duyular için duygusal bir ziyafet.
Zorlu bir ders gününden sonra, haylaz Nagatoro-san, erotik eğlenceyle rahatlamaya karar verir. Şüphesiz erkek sınıf arkadaşını ders çalışma kisvesi altında yerine baştan çıkarır. Ancak, kapıdan içeri girer girmez, gerçek oyun başlar. Nagatoros-san, yaramaz sırıtışıyla durumu kontrol altına almak için zaman kaybetmez. Hızla kıyafetlerini döker, baştan çıkarıcı kıvrımlarını ortaya çıkarır. Zavallı çocuk dayanamaz ama onun karşı konulmaz cazibesinden büyülenir. Nagatoro-san, onun uyarılmasını algılayarak ona yardım eli sunma fırsatını yakalar, kelimenin tam anlamıyla. Büyüyen heyecanını ustalıkla okşar, ince parmakları büyülerini kullanır. Ama asıl ikram dizlerine düştüğünde, onu sıcacık ağzına sardığında gelir. Oğlan onu ustalıkla zevkle inlerken, dili onun üzerinde dans eder. Bu sadece vahşi zevk ve ahlaksızlık gecelerinin başlangıcıdır.