Po škole se Nagatoro-san oddává erotické zábavě, věnuje se horkému honění a kouření. Toto animované setkání je smyslnou pastvou pro smysly.
Po vyčerpávajícím dni vyučování se šibalská Nagatoro-san rozhodne odreagovat nějakou erotickou zábavou. Pod rouškou studia láká svého nic netušícího mužského spolužáka na své místo. Jakmile však vkročí dveřmi, začíná skutečná hra. Nagatoro-san se svým šibalským úsměvem neztrácí čas přebíráním kontroly nad situací. Rychle se zbavuje oblečení a odhaluje své dráždivé křivky. Nebohý chlapec si nemůže pomoci, ale nechá se uchvátit jejím neodolatelným půvabem. Nagatoro-san, vycítíc své vzrušení, se chopí příležitosti nabídnout mu pomocnou ruku, a to doslova. Zručně hladí jeho vzrůstající vzrušení, štíhlé prsty pracují na svém kouzlu. Ale skutečná lahůdka přichází, když klesne na kolena, obalí ho ve svých teplých ústech. Chlapec sténá v extázi, jak ho zkušeně těší, její jazyk nad ním tančí. To je teprve začátek jejich divoké noci rozkoše a zhýralosti.