Po škole sa Nagatoro-san oddýchne erotickou zábavou, zapojí sa do horúceho handjobu a fajčenia. Toto animované stretnutie je zmyselnou pastvou pre zmysly.
Po vyčerpávajúcom vyučovacom dni sa šibalská Nagatoro-san rozhodne odreagovať nejakou erotickou zábavou. Zvádza svojho nič netušiaceho mužského spolužiaka na svoje miesto pod rúškom štúdia. Akonáhle však prekročia dvere, začína skutočná hra. Nagatore-san so svojím šibalským úškrnom nestráca čas preberaním kontroly nad situáciou. Rýchlo sa vyzlieka a odhaľuje svoje dráždivé krivky. Chudobný chlapec si nevie pomôcť, ale nechá sa uchvátiť jej neodolateľnou príťažlivosťou. Nagatoro-san, cítiac jeho vzrušenie, sa chopí príležitosti ponúknuť mu pomocnú ruku, doslova. Šikovne hladí jeho narastajúce vzrušenie, štíhle prsty pracujú na svojom kúzle. Ale skutočná lahôdka prichádza, keď klesne na kolená, zahalí ho do svojich teplých úst. Chlapec v extáze zastoná, ako ho skúsene poteší, jej jazyk nad ním tancuje. Toto je len začiatok ich divokej noci rozkoše a zhýralosti.