Efter skoletid slapper Nagatoro-san af med noget erotisk underholdning og engagerer sig i en varm handjob- og blowjob-session. Dette animerede møde er en sensuel fest for sanserne.
Efter en anstrengende undervisningsdag beslutter den drilske Nagatoro-san sig for at slappe af med lidt erotisk underholdning. Hun lokker sin intetanende mandlige klassekammerat over til sin plads under dække af at studere. Men så snart de træder ind ad døren, begynder det virkelige spil. Nagatoros-san, med sit drilske grin, spilder ingen tid på at tage kontrol over situationen. Hun smider hurtigt tøjet, og afslører sine pirrende kurver. Den stakkels dreng kan ikke lade være med at blive betaget af hendes uimodståelige tiltrækning. Nagatoro-san, der fornemmer hans ophidselse, griber muligheden for at tilbyde ham en hjælpende hånd, bogstaveligt talt. Hun stryger dygtigt hans voksende ophidselse og hendes slanke fingre udretter deres magi. Men den virkelige godbid kommer, da hun falder på knæ, omslutter ham i sin varme mund. Drengen stønner i ekstase, mens hun erfarent behager ham, mens hendes tunge danser over ham. Dette er kun begyndelsen på deres vilde nat af nydelse og udskejelser.