En moden kvinde og en ung teenager mødes med en skyggefuld fyr til en beskidt trekant. Den petite teenager dominerer, hvilket fører til et vildt, liderligt møde.
I denne hotte voksenfilm bliver en uimodståelig teenager med en lille ramme ned og beskidt med en erfaren ældre kvinde i et pirrende tre-til-en-møde. Handlingen starter med, at den unge vixen viser sine exceptionelle mundtlige færdigheder på mandens pulserende lem og sætter scenen for en vild tur. Mens kameraet fanger hver eksplicitte detalje, slutter den ældre kvinde med sin modne tiltrækning sig til og skiftes til at glæde ham. Scenen udfolder sig med en række forskellige stillinger, der viser de unge kvinders umættelige appetit på nydelse og de ældre kvinders erfaring med at håndtere sådanne møder. Gruppedynamikken tilføjer et ekstra lag af spænding, hvor manden rutineret navigerer de to kvinders ønsker. Denne beskidte ménage à trois er en fest for sanserne, og efterlader seere, der higer efter mere, da kvinderne ikke efterlader noget til fantasien.