En moden kvinne og en ung tenåring kobler opp med en skyggefull mann for en skitten trekant. Den petite tenåringen dominerer mens den eldre kvinnen fører til et vilt, lystfylt møte.
I denne hete voksenfilmen blir en uimotståelig tenåring med en liten ramme nedstemt og skitten med en erfaren eldre kvinne i et pirrende tre-mot-ett-møte. Handlingen starter med en ungdommelig vixen som viser frem sine eksepsjonelle muntlige ferdigheter på mannens pulserende lem, og setter scenen for en vill tur. Mens kameraet fanger hver eksplisitte detalj, blir den eldre kvinnen med sin modne sjarm med, og bytter på å glede ham. Scenen utfolder seg med en rekke stillinger, og viser de unge kvinnenes umettelige appetitt på nytelse og de eldre kvinnenes erfaring med å håndtere slike møter. Gruppedynamikken legger til et ekstra lag med spenning, med mannen som erfarent navigerer gjennom de to kvinnenes ønsker. Denne skitne ménage à trois er en fest for sansene, og etterlater seerne som lengter etter mer når kvinnene ikke lar noe være til fantasien.