נער מלאיאלי מקרלה יוצא למסע מוסיקלי, ומשלב מנגינות ערביות עם הקצב המקומי שלו. הקסם התמים והכישרון הגולמי שלו מתגלים בהופעה הכובשת והחושנית הזו.
התכוננו לנסיעה פרועה כשאנחנו יוצאים למסע מוסיקלי עם נער מלאיאלי צעיר מקרלה. הנער התמים הזה, מוקסם מהקצב והמנגינות, מוצא את עצמו נמשך ללא התנגדות לפתייתו של המדבר הערבי. התשוקה שלו למוזיקה מציתה תשוקה לחקור את הארץ האקזוטית של הערבים, ליבו מזיין בציפייה. ככל שהמוזיקה מתנפחת, כך גם ההתרגשות שלו, גופו נע בקצב עם הפעימות המשכרות. עיניו הכהות והמעשנות משקפות את האש הבוערת בתוכו, כמיהה לחוות את הריגוש של הלא נודע. נער קראלה הודי זה, שנקלע לפורעות הפנטזיה המוזיקלית שלו, מתמסר לפיתוי החושני של המזרח. הריקוד שלו, שילוב מגרה של תנועות קראלה מסורתיות והשפעות ערביות, הוא עדות לצמא הבלתי נדלה שלו להרפתקה. זהו סיפור של נער קרלה, המוזיקה שלו, והמסע הארוטי שהיא מובילה אותו עליו.