Keralasta kotoisin oleva malaijipoika lähtee musiikilliselle matkalle sekoittaen arabiankielisiä säveliä paikalliseen rytmiinsä. Hänen viaton viehätyksensä ja raaka lahjakkuutensa kehittyvät tässä mukaansatempaavassa, aistillisessa esityksessä.
Valmistaudu villiin kyytiin, kun lähdemme musikaalimatkalle Keralasta kotoisin olevan nuoren malayalipojan kanssa. Tämä viaton, rytmin ja melodioiden alulle panema poika löytää itsensä vastustamattomasti Arabian autiomaan viehätysvoimasta. Hänen intohimonsa musiikkiin syttyy halu tutkia arabien eksoottista maata, hänen sydämensä nussii odotuksesta. Musiikin paisuessa paisuu myös hänen kiihkonsa, hänen vartalonsa liikkuu huumaavien lyöntien tahdissa. Hänen tummat, kytevät silmänsä heijastavat hänen sisällään palavaa tulta, kaipaavat kokea tuntemattoman jännitystä. Tämä musiikillisesti kiihottavan fantasiansa kourissa oleva intialainen Kerala-poika antautuu idän aistilliseen viehätykseen. Hänen tanssinsa, kiehtova sekoitustava yhdistelmä perinteisiä Keralan liikkeitä ja arabialaisia vaikutteita, on testamentti hänen sammumattomasta seikkailunhimostaan. Tämä on tarina Kerala- pojasta, hänen musiikistaan ja sen eroottisesta matkasta, joka johtaa hänet aistilliseen seikkailuun.