Ivy Rose, ivrig efter sex, möter två vänner. Den ena tar henne bakifrån medan den andra tittar på. Hon tillfredsställer dem båda, rider den ena och servar den andra. Deras farfar ansluter sig, vilket gör det till en vild, lustfylld affär.
Ivy Rose, en ung och fantastisk tonåring, är i sin nära väns hus. Hon är ivrig att bli nere och smutsig med honom, och lyckligtvis är hans kompis nere för lite voyeuristisk action. Ivy slösar ingen tid, faller på knä och ger den äldre mannens bultande kuk en djup, passionerad avsugning. Hennes skickliga mun gör underverk på honom, vilket gör honom stenhård och redo för action. Den äldre mannen tar henne bakifrån, hans erfarna händer styr henne varje rörelse. Ivy stönar av njutning när han stöter in i henne, hennes kropp rör sig i takt med hans. Hennes vän, som inte vill gå miste om handlingen, ansluter sig och tar sin tur att njuta av den unga tjejen Ivy ger honom ivrigt samma behandling som hon gav hans vän, hennes mun jobbar övertid för att få honom att må bra. Den äldre mannen tar henne sedan ridande, hans starka händer håller henne hårt mot sig. Synen av den unga tjejen som tas av den äldre mannen är en syn att skåda. Scenen slutar med att Ivy blir hårt knullad bakifrån, lämnar båda männen nöjda och Ivy flämtar av njutning.