Ivy Rose, ivrig efter sex, møder to venner. Den ene tager hende bagfra, mens den anden ser på. Hun glæder dem begge, rider på den ene og servicerer den anden. Deres bedstefar slutter sig til, hvilket gør det til en vild, liderlig affære.
Ivy Rose, en ung og fantastisk teenager, er i sin nære vens hus. Hun er ivrig efter at blive beskidt med ham, og heldigvis er hans ven klar til noget voyeuristisk action. Ivy spilder ingen tid, falder på knæ og giver den ældre mands dunkende pik et dybt, lidenskabeligt blowjob. Hendes dygtige mund gør underværker på ham, hvilket gør ham stenhård og klar til handling. Den ældre mand tager hende bagfra, hans erfarne hænder guider hende hver bevægelse. Ivy stønner af nydelse, da han støder ind i hende, hendes krop bevæger sig i takt med hans. Hendes ven, der ikke vil gå glip af handlingen, slutter sig til og tager sin tur til at glæde den unge pige Ivy giver ham ivrigt den samme behandling, som hun gav hans ven, og hendes mund arbejder overarbejde for at få ham til at føle sig godt tilpas. Den ældre mand tager hende derefter på ridning, hans stærke hænder holder hende fast mod sig. Synet af den unge pige, der bliver taget af den ældre mand, er et syn at se. Scenen slutter med, at Ivy bliver kneppet hårdt bagfra, så begge mænd er tilfredse, og Ivy puster af nydelse.