Frække MILF'er bliver sat i håndjern i et fængselstema-scenarie og overgiver sig til deres sorte mandlige fangevogtere. Hele filmen udspiller sig med intens CFNM-action, gruppesex og en monsterpik. Forvent en vild tur med disse umættelige vixens.
Fire sexede MILF'er engagerer sig i kinky action med to sorte mænd. Scenen starter med manchetter og stønn, deres ønsker bliver tændt af synet af de to muskuløse mænd. Deres enorme pikke er centrum for opmærksomheden, og kvinderne kan ikke modstå trangen til at smage. Mændene skiftes til at glæde dem, deres store sorte pikke glider ind i MILFens ivrige munde. Handlingen varmes op, da kvinderne bøjes, deres stramme fisser fyldes af de massive pikke. Lydene af klask og støn fylder rummet, mens mændene knepper væk, deres enorme pikke knepper livet ud af MILF'S'erne. Kvinderne er efterladt pustende og tilfredse, deres alle ønsker opfyldt af de sorte mænd.