Biskop Parker Brookes og mormondrengen Rob Quin deler et lidenskabeligt møde i en bekendelsesstilling. Hele filmen viser deres rå og intense seksuelle kemi, hvor Rob ivrigt tager på Bishops enorme pik i en varm session med røvdyrkelse og bareback fucking.
I en overraskende begivenhed befinder biskop Parker Brookes sig i en privat tilståelse med Rob Quin, en ung mormondreng, der kæmper med sine seksuelle lyster. Rob afslører sine dybeste, mørkeste hemmeligheder, og Parker, overrasket over sin egen reaktion, finder sig draget til den unge mand. Spændingen eskalerer, da Parker, som regel en streng disciplinær, bukker under for sine lyster.