Kvav afroamerikansk lesbisk förför sin heterosexuella flickvän för en het session. Deras utforskande leder till ömsesidig njutning, flyttar gränser och tänder nya lustar. Ett lockande första steg in i den kvinnliga intimitetens värld.
En afro-amerikansk lesbisk är på jakt efter att förföra sin heterosexuella vän. Den brunetta skönheten handlar om njutning, tar sig tid att retas och fresta sin kamrat. Hon är en mästare på konsten, hennes skickliga fingrar arbetar magi på sin partners kropp, gör henne vild av lust. Den raka tjejen är initialt tveksam, men lockelsen hos den ebenholtsfristerskan är för stark för att motstå. Hon dras in av handlingens rytm, hennes kropp svarar på beröringen. Rummet fylls med ljuden av deras andfådda stön, deras kroppar flätas in i en dans av njutning. Detta är en första för dem båda, ett steg in i outforskat territorium. Men spänningen av det okända ökar bara spänningen, vilket gör varje beröring, varje ögonblick, mer intensiv. Detta är ett spel av förförelse, en dans av lust, en resa in i det okända. Men en sak är säker - njutningen är värt det.