Dve priateľky sa oddávajú horúcemu lesbickému stretnutiu, ktoré vedie k vzájomnému potešeniu, posúvaniu hraníc a napĺňaniu nových túžob.
Africko-americká lesbička je na pokraji rozkoše, snaží sa zviesť svoju heterosexuálnu kamarátku. Brunetka kráska je o rozkoši, dáva si čas, aby dráždila a pokúšala svojho spoločníka. Je majstrom umenia, jej zručné prsty pracujú mágiou na tele svojho partnera, privádzajú ju do divočiny túžbou. Rovné dievča spočiatku váha, ale príťažlivosť ebenovej pokušiteľky je príliš silná, aby odolala. Priťahuje ju rytmus akcie, jej telo reaguje na dotyk. Miestnosť sa naplní zvukmi ich dychtivého stonania, ich telá sa prepletú do tanca rozkoše. Toto je prvý krok pre oboch, krok do nezmapovaného územia. Ale vzrušenie z neznámeho len pridáva na vzrušení, robí každý dotyk, každý okamih, intenzívnejší. Toto je hra zvádzania, tanec túžby, cesta do neznáma. Ale jedna vec je istá - potešenie stojí za to.