Lummer afroamerikansk lesbisk forfører sin heteroseksuelle kæreste til en hed session. Deres udforskning fører til gensidig nydelse, flytter grænser og antænder nye lyster. Et pirrende første skridt ind i en verden af kvindelig intimitet.
En afro-amerikansk lesbisk er på jagt for at forføre sin heteroseksuelle ven. Den brunette skønhed tager sig tid til at drille og friste sin følgesvend. Hun er en mester i kunsten, hendes dygtige fingre arbejder magi på hendes partners krop, gør hende vild af lyst. Den heteroseksuelle pige er i første omgang tøvende, men lokket fra den ibenholt fristerinde er for stærk til at modstå. Hun drages ind af handlingens rytme, hendes krop reagerer på berøringen. Rummet fyldes med lydene fra deres åndeløse støn, deres kroppe flettet ind i en dans af nydelse. Dette er en første for dem begge, et skridt ind i ukendt territorium. Men spændingen ved det ukendte øger kun spændingen, hvilket gør hvert øjeblik mere intenst. Dette er et spil af forførelse, en dans af lyst, en rejse ind i det ukendte. Men en ting er sikkert - nydelsen er det værd.