Sultry afro-amerikansk lesbisk forfører sin heterofile kjæreste til en het økt. Deres utforskning fører til gjensidig nytelse, flytter grenser og tenner nye ønsker. Et pirrende første skritt inn i en verden av kvinnelig intimitet.
En afro-amerikansk lesbisk er på jakt etter å forføre sin heterofile venn. Den brunette skjønnheten handler om nytelse, og tar seg tid til å erte og friste partneren. Hun er en mester i kunst, hennes dyktige fingre jobber magi på partnerens kropp, og gjør henne vill av lyst. Den rette jenta er i utgangspunktet nølende, men lokket til den ibenholt fristerinnen er for sterk til å motstå. Hun trekkes inn av rytmen i handlingen, og kroppen hennes reagerer på berøringen. Rommet fylles med lydene av deres andpustne stønn, kroppene deres flettet inn i en dans av nytelse. Dette er en første for dem begge, et skritt inn i ukartlagt territorium. Men spenningen av det ukjente øker bare spenningen, og gjør hver berøring, hvert øyeblikk, mer intens. Dette er et spill av forførelse, en dans av begjær, en reise inn i det ukjente. Men en ting er sikkert - nytelsen er verdt det.