En ung europeisk babe slapper av i badekaret til kjæresten sin. Faren blir med og erter henne med cunnilingus. Hun gjengjelder med en dyktig blowjob, noe som fører til et lidenskapelig møte. Prutingen hennes øker bare erotikken.
En ung europeisk skjønnhet med små bryster blir forført av en eldre herre på et koselig bad. Hun nyter et beroligende bad mens faren hennes kommer inn i rommet, med øynene låst med hennes, og tenner et brennende ønske i ham. Han kaster raskt håndkleet hennes, avslører hennes feilfrie, hårløse kroppsbygning. Overveldet av begjær dykker han ivrig inn, tungen utforsker hennes mest intime områder, og fremkaller stønn av nytelse. Til gjengjeld tar den unge vixen ivrig hans store lem inn i munnen hennes, og viser frem sine muntlige ferdigheter. Kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse, stønnene deres ekko gjennom rommet mens de engasjerer seg i lidenskapelig elskov. Handlingen fortsetter ufortrødent, med paret utforsker hverandres kropper, deres begjær og begjær kan merkes. Scenen kulminerer i et crescendo av nytelse, og etterlater begge parter grundig mettet.