En ung europæisk babe slapper af i badet hos sin elsker. Hendes far slutter sig til og driller hende med cunnilingus. Hun gengælder med et dygtigt blowjob, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Hendes prutten øger kun erotikken.
Vidne til forførelsen af en yngre europæisk skønhed med små bryster af en ældre herre. Scenen udspiller sig i et hyggeligt badeværelse, hvor den unge dame hengiver sig til et beroligende bad. Uvidende om hende kommer hendes elskerfar ind i rummet, hans øjne låses med hendes, og antænder en brændende lyst i ham. Han kaster hurtigt hendes håndklæde, og afslører hendes fejlfrie, hårløse fysik. Overvældet af liderlighed dykker han ivrigt i, hans tunge udforsker hendes mest intime områder, fremkalder nydelsesstøn. Til gengæld tager den unge vixen ivrigt sit store lem ind i munden, og viser sine mundtlige færdigheder. Deres kroppe flettes ind i en lidenskabelig omfavnelse, deres støn ekko gennem rummet, mens de engagerer sig i inderlig elskov. Handlingen fortsætter ufortrødent, med parret udforsker hinandens kroppe, deres begær og begær kan mærkes. Scenen kulminerer i et crescendo af nydelse, og efterlader begge parter grundigt mættede.