Bailey Dare, en hunky homofil MILF, nyter en het økt med en partner. Fyren slikker ivrig Baileys runde rumpe, og tar deretter en monsterkuk dypt ned i halsen før han rir vilt uten kondom.
Bailey Dare, en erfaren MILF med lyst på kuk, er på jakt etter en verdig motstander. Han er ikke bare en gjennomsnittlig fyr, men en kjenner av kuk, klar til å sluke og nyte hver tomme. Hans partner i kriminalitet, en godt hengt hunk, er mer enn ivrig etter å forplikte seg. Handlingen starter med at Baileys rumpe blir kjærlig slikket, stønnene hans ekko i rommet. Forventningen bygger seg opp når han tar inn monsterkuken, deepthroater den med glød. Bailey-handlingen begynner når Bailey grenser partneren sin, rir ham hardt og raskt. Midt i gryntene og skitten snakk fortsetter han å suge på kuken, hans erfaring tydelig i hver bevegelse. Scenen kulminerer i en vill, rå fest, og etterlater Bailey grundig fornøyd. Dette er en verden der homofile menn blir nede og skitne, deres begjær og begjær kan tas på i alle rammer.