Bailey Dare, en hunky homoseksuel MILF, nyder en varm session med sin partner. Fyren slikker ivrigt Baileys runde røv, og tager derefter en monsterpik dybt ned i halsen, før han rider vildt uden kondom.
Bailey Dare, en erfaren MILF med lyst til pik, er på jagt efter en værdig modstander. Han er ikke bare en gennemsnitlig fyr, men en kender af pik, klar til at sluge og nyde hver tomme. Hans partner i kriminalitet, en velhængt hunk, er mere end ivrig efter at forpligte sig. Handlingen starter med, at Baileys røv bliver kærligt slikket, hans støn ekko i rummet. Forventningen bygger sig op, da han tager monsterpikken ind, deepthroater den med inderlighed. Bareback-handlingen begynder, da Bailey skræver over sin partner, rider ham hårdt og hurtigt. Midt i gryntene og beskidt snak fortsætter han med at sutte på pikken, hans erfaring er tydelig i hver bevægelse. Scenen kulminerer i en vild, rå fest, der efterlader Bailey grundigt tilfreds. Dette er en verden, hvor homoseksuelle mænd bliver nede og beskidte, deres begær og begær kan mærkes i alle rammer.