Stedmor afbryder stedfars sene lingeri-session med sin hårløse datter. Hun slutter sig ivrigt til, og glæder ham, før en vild trekant opstår. Far og pige hengiver sig til hardcore interracial action, hvilket efterlader deres stedmor til at sidde over for hinanden.
Efter en lang dag på arbejdet vender en sort stedfar hjem for at finde sin hotte steddatter, der venter på ham og ivrigt sutter på hans massive pik. Hun er vild efter at smage hans tykke skaft og få sin stramme fisse fyldt op. Hendes svigerfar er mere end villig til at forpligte sig, da han har længtes efter hendes søde fisse lige så meget. Da hun åbner sine bukser, bliver hun mødt af den største sorte pik, hun nogensinde har set. Hun tager den ivrigt i munden og sutter på den med inderlighed. Men hendes stedfar er ikke tilfreds med bare et blowjob, han vil have hende til at skræve over ham og ride hans pik hårdt. Hans steddatter er mere end glad for at overholde, hoppe på hans pik og få sin fisse fyldt op. Lige da de er ved at klimaks, slutter hendes stedmor sig til, rider hendes steddøtre ansigt og får en del af handlingen. De når deres klimaks sammen, dækket af sved og tilfredshed.