Nevlastní matka přeruší noční sezení nevlastního otce se svou bezvlasou dcerou. Dychtivě se přidá a potěší ho, než se rozvine divoká trojka. Otec a dívka se oddávají tvrdé mezirasové akci a nechávají svou nevlastní matku sedět.
Po dlouhém dni v práci se černý nevlastní otec vrací domů, aby našel svou horkou nevlastní dceru, která na něj čeká a touží po jeho masivním penisu. Touží ochutnat jeho tlustý dřík a nechat si naplnit svou těsnou kundičku. Její tchán je více než ochotný vyhovět, protože touží po její sladké kundičce stejně. Když mu rozepíná kalhoty, přivítá ho největší černý penis, jaký kdy viděla. Dychtivě ho bere do úst, saje ho s horlivostí. Její nevlastní otec ale není spokojen jen s kouřením, chce, aby na něm obkročmo sedla a tvrdě jezdila. Jeho nevlastní dcera je více než šťastná, že mu vyhoví, poskakuje na jeho penisu a naplňuje si kundičku.Těsně před vyvrcholením se přidá i její nevlastní matka, jezdí na tváři svých nevlastních dcer a dostává kus akce. Všichni tři společně dosáhnou vyvrcholení, pokrytí potem a spokojeností.