Unga styvsöner på rast slår ner på stranden och återvänder till ett hett möte med sin styvmamma. Amatör gay action utspelar sig när de lockas till hennes lya, vilket leder till en vild, tit-fucking, bareback-romp.
När de unga styvsönerna återvänder från sin semester är deras styvmamma ivrig att höra om sina äventyr. Men det visar sig att deras resa var långt ifrån vad hon förväntade sig. Istället för berättelser om sol, sand och hav, regalerar de henne med berättelser om vilda fester och heta möten. Fascinerad och upphetsad bestämmer sig styvmamman för att ta saker i egna händer. Hon klär av pojkarna och leder dem in i en hetsig session av njutning. Den yngre styvsonen hänger sig ivrigt åt ansiktsknull och kuksugning, medan hans äldre bror blir nere och smutsig med lite het och stygg rumplek. Styvmammornas stora sköte blir en lekplats för sina bultande medlemmar, när de turas om att rida henne som den hetaste cowgirl i stan. Handlingen hettar upp när pojkarna turas om att plöja in sin styvmamma bakifrån och bakifrån, vilket lämnar henne glänsande av deras heta laster. Den här familjesemestern kan ha kommit till ett slut, men det verkliga roliga börjar bara.